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在澳大利亚内陆无法养家糊口，一名男子转而偷马以赚钱。他更深入地卷入非法生活，并最终卷入谋杀案。根据著名的19世纪澳大利亚亡命之徒内德凯利的生平改编。

福尔摩斯因为过分的寂寞，整日注射可卡因，他的好友华生医生强烈反对他这样摧残自己的身体。一天，福尔摩斯接到一封神秘的请帖，邀他去观看苏联芭蕾舞。芭蕾舞演员彼得洛娃，希望和福尔摩斯结合，因为她想要个孩子，