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这是发生在一个虚构的城市里面的故事，在一个很平常的日子，直太与真见美在一起，突然出现一位行为怪异的女人-晴子。骑着电单车对直太撞个正着，在晴子的‘人工呼吸’下被救活的直太，紧接遭到吉他往头部个正着，这

过去，在被称作冬木的城市曾举行过由七位魔术师与英灵参加的“圣杯战争”。然而趁着第二次世界大战的混乱，“某位魔术师”强行夺走了圣杯。数十年过去，千界树一族高举那个圣杯为象征，叛离了魔术协会，宣布独立。愤