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承接上一部的故事，杨来西带领抗日小分队，积极为新四军运送物资，刺探情报。利用情报，新四军在江边夜战取得了全面胜利。杨来西帮助马队长提前知悉日军阴谋，吓退了日军。加入新四军后，杨来西跟随杨队长成功击杀准

抗日战争时期，杭州湾地区新四军组织人员在浙东地区进行敌后游击战。杨来西年纪虽小但是灵巧机敏，屡次打探到重要敌情，帮助浙东人民打击日伪军。在帮助伤员转移阵地的时候，因为被汉奸识破，杨来西不惜拉着伪日一起

尽管失去了过去的记忆，高中生黑井宗矢每天都过着平静的生活。忽然有一天，城市遭到巨大兵器的突然袭击。外貌像猫一样的“老师”和哥特萝莉打扮的银子一起让宗矢卷入了战斗之中，而他的对手竟然是守护城市的七名英雄