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甜心山谷成立了“魔幻马戏团”，擅长魔术表演的杰米熊成为首席演员和团长。大家齐心协力，使马戏团的演出日趋火爆。另一方面，笑面狮不甘心在迷雾森林的恶劣环境中过艰苦的生活，请来了狮中智者绵羊狮，谋划霸王狮族