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十年前，几乎毁灭世界的大灾难中，卫宫士郎被魔术师卫宫切嗣所救，成为其养子。

十年前，几乎毁灭世界的大灾难中，卫宫士郎被魔术师卫宫切嗣所救，成为其养子。

该片以抗日为题材，讲述了生活在东北帽儿山脚下的虎子、妞妞和铁蛋三个孩子与日军小队斗智斗勇的故事，表现了中国人民不屈不挠的民族精神。该片采用三维动画制作，人物造型夸张生动。

魔王克里切夫斯科伊去世后，以前在魔王支配下的魔物们开始争夺魔王的宝座，使得魔界处于群雄分割的乱世中。经过两年之后，魔王的儿子拉哈尔从长眠中醒来，并展开了夺回王位的故事。