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两个四年级学生乔治(凯文·哈特配音)和哈罗德(托马斯·米德蒂奇配音)，通过催眠术将霸道校长(艾迪·赫尔姆斯配音)变成了内裤队长。

阿斯嘉特大战已经过去五年，世界在金蝰蛇和“东安联”的支配下，维持着虚假而脆弱的和平。瑞为了复活赫雅重现商都，试图找到被金蝰蛇集团独吞的“圣柜线索”。然而一个与II型文明息息相关的神秘组织“黄昏使者”，

升上高中，从邻海城市长崎搬到同是邻海城市镰仓的舞春佑美，虽然想用自行车通学，但她其实不会骑自行车。在第一天上路就差点撞上人的窘境下，偶然认识的秋月巴决定帮祐美学会骑自行车。在巴的帮助下对自行车产生兴趣