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曾经被魔王哈德勒所折磨的世界，在一个被称为“勇者”的剑士和他的伙伴们的手中恢复了和平……时光流逝，从魔王解放出来的怪物们生活在南海的孤岛·戴尔姆林岛。岛上唯一的人类，憧憬勇者的少年“达尔”，和怪物们和

海神的女儿波妞从深海出逃玩耍，却被困在玻璃瓶里冲到岸上，碰巧被住在岸边悬崖的宗介救出，两人因此相识。但是波妞的父亲——魔法师藤本，认为人类世界肮脏丑陋，强行把波妞带回海里。面对父亲的阻挠、席卷小镇的海啸，以及永远失去魔法的威胁，波妞仍然大胆而坚决地决定——要变成人类跟宗介在一起。而承诺要永远保护波妞的宗介，也即将面临新的挑战...