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1937年，狼子野心的日本帝国主义蠢蠢欲动，时刻准备发动全面的侵华战争。国内外局势动荡不安， 敌我双方剑拔弩张，一触即发。在北平一场学生情愿的骚乱中，曾经忍辱负重娶了同窗好友未婚妻赵蔓君的周祖康，意外

抗日战争爆发的上海是冒险家的乐园，各国间谍风起云集，各党派都在上海秘密设立了情报中心，极力拉拢热血青年加入，使得许多年少不经事的青年人误入歧途。

一九四八年舂，解放战争进入最后阶段，当我军兵临长江天堑，国共进入和谈的这个历史关头，南京国民党保察局处长徐庭焘，得到一个致命的情报，曰伪时期溥仪皇帝曾唆使一位亲信格格爱新觉罗东方与财务张同居将一笔巨款