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书生宁采臣（张国荣饰）收账不成，无处可归，遂夜宿鬼寺兰若寺，遇上侠士燕赤霞（午马饰），二人成为邻居。一日偶遇艳女小倩（王祖贤饰），二人两情相悦，但小倩乃是被树妖姥姥控制的鬼魂，专门迷惑精壮男子代姥姥吸取阳气。小倩见宁采臣心地善良不忍加害，并与他感情逐渐加深。宁采臣欲救小倩脱离姥姥魔掌，但苦于姥姥功力深厚，小倩无法脱离其魔掌。二人遂向燕赤霞求救......

位于白神山脚下的渔师町，生活着一个幸福的四口之家。然而一场车祸令女主人美佐子（クノ真季子饰）身负重伤，昏迷不醒。她的儿子小亮（伊澤柾樹饰）悲伤不已，将一切归罪于乱跑的小狗小白。为了安抚小亮的情绪，父亲