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战前南方一位谦逊的乡村医生不得不与女儿即将结婚和一头深情的医学秀大象抗衡。

1906美国军队撤出马尼拉，留下少数军官试图让菲律宾警察为塑造保护土著人口的形象的声誉，他们用各种手段来威胁当地人宣传他们的事迹，但后来医生开始找到跟美国兵对抗的途径，故事由此展开。