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依傍大海的美丽小镇恒春上，音乐梦想在台北遭受打击的年轻人阿嘉（范逸臣）冷眼旁观着一切。虽在民代主席后父的帮忙下成了代班邮差，信件和邮包却被他乱堆在房间，而对一个寄自日本的无法送至的邮包，他也没按老邮差

生活在岛上的男人刘涛和静秋结合了，他们俩都是二婚，静秋带来的儿子小童自父母离婚之后就不再开口说话，他抵触继父并搞恶作剧作弄他。小童得知母亲怀孕后反应强烈，在追赶儿子的过程中，静秋流产，从此无法再生育。