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明朝末年江南沿海地区倭寇横行，围棋棋坛也面临正义的围棋精神和邪恶的围棋势力发生的冲突。江流儿的父亲江灵运身为朝廷密派的朝廷大员带着江流儿到江南暗中调查通倭事件，江流儿被临时寄养在凌云寺，江流儿在凌云寺与三个小和尚同时对弈大胜，老和尚圆德深感江流儿是百年不遇的围棋天才。

三年后，大山里出来了一个名叫棋鬼王的少年，是棋艺高超的棋手老棋鬼王的弟子，是极其莽撞、粗俗的少年。棋鬼王听说江流儿的事情后，决心去凌云寺找江流儿下一局棋，小和尚们看到棋鬼王的来者不善，就说江流儿不在，棋鬼王就在佛堂上留下一局棋的棋谱后就走了。

　　民国初年，河北保定。　　称霸一方的尚武馆馆主马大鹏（林威）为在国术大赛中夺得武林盟主地位，悉心培养其子马耀祖（林伟）；豪杰义气的四方镖局主人霍强（李子雄）意将正宗“铁砂掌”传于其子霍金锁（孙祖扬）

<p>　　冬天，在某个四合院孤孤单单生活的老太（金雅琴）迎来一个来北京求学的外地女孩（宫哲）。女孩想租老太离学校很近的房子，但嫌老太要价太高，老太一脸爱住不住的表情坚决不降价，女孩无奈租了