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情报科窃听小组三兄弟情同手足，梁俊义（刘青云饰）正直而又懦弱，在个人感情问题上拖泥带水；杨真（古天乐饰）家境窘困，不仅要应付身患白血病儿子的随时可能出现的突发情况，而且自己也病入膏肓，命不久矣；林一祥

电影讲述了在一个线人的帮助下，布莱恩和多米尼克联手打入一个贩毒组织的内部，要将其头目布拉盖绳之以法。再度合作的两人依然保持着亦敌亦友的微妙关系，张力十足。

森（任达华 饰）和May（邵美琪 饰）各自带领的机动小组成员间争强好胜，May的小组得到何长官赏识，娇纵傲慢，森一队心有不服，却无可奈何。机动小组即将解散，但在执勤的最后一天发生一起抢劫案，劫匪逃入荒