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清朝末期，清政府由于闭关锁国导致经济衰退。黄飞鸿因民族大义、家国情怀而错过与十三姨的婚事，导致十三姨心灰意冷出走上海。黄飞鸿为了寻回十三姨加上找回丢失的墨龙图也随后前往上海。十三姨来到上海投奔了自己的

一心想去广州闯荡的少年黄飞鸿，无奈被迫去上学后，通过周十三和陆一白的帮助，最终拿到了去广州考试并有可能留洋的资格。去到广州后，却发现了海公公为首的朝廷保守派对此番赴广州的考试的阴谋，他们决意阻挠洋务派

清末，民族危亡，日本人妄想利用武学打开天津卫，故设立武馆大肆打压国人。在此乱世之局，民族英雄霍元甲挺身而出，力挫日寇，为国争光，为中华武术证明，却也因此得罪了日本人，日本人不惜利用各种卑劣的手段置霍元

上官天一受李大人之托，从黑影门手中救出一名叫梓铭的男童，却不想因此惹来灭门之祸，他开始追查真相，查明武妃指使黑影门绑架小皇子梓铭，让自己的弟弟冒充梓铭继位，最终上官天一阻止了武妃的阴谋

裴云啸为救失心百姓去找神医妙手，却不想因此正义会的追杀杀手，正义会绑架了裴云啸的门人逼他交出妙手，裴云啸为救门人卷入妙手和正义会的阴谋当中，最终阻止妙手和正义会谋反的阴谋。