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小熊布迷创造了一个虚拟游戏世界，将他和小伙伴们最喜爱的玩具在虚拟游戏世界里面变成更酷更好玩的游戏 。当他把大家的玩具放进去的时候，程序意外的出现了错误，巴戈大魔王由此诞生，从此，布迷和好朋友米娅、马克还有哔卜肩负起了保护玩具的使命，展开了充满惊奇与乐趣的玩具保卫战。

在世界的尽头，住着一群被称为“离别一族”的古老民族：他们拥有着长寿之血和永生不老的面容。在一场战役中，离别一族惨遭灭族，15岁的玛奇亚侥幸逃生，孤身一人的她在残骸中拾到了一个普通人家的遗孤，并决定收养