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军方和汽车人的秘密合作计划面临被取消的危险，而重新复活的威震天和红蜘蛛引领霸天虎军队，密谋夺取能量源，企图在地球掀起又一场腥风血雨。此时主人公萨姆告别相恋的女友米凯拉，要开始自己梦寐以求的大学生活了，

纳粹时期，国际瞩目的奥运赛事，即将于柏林举行。美国方面，对希特勒的种族灭绝政策提出抵制赛事的威胁，除非，德国让犹太人可以公平参赛。为了避免美国的强硬态度影响到其他国家的参赛意愿，德国果真派出犹太跳高女

本片讲述了一个作家和两个孩子之间的心理故事，女作家由于自身的精神问题会在无人知晓的情况下变换成为另外的一个人。本片导演是法国电影节公认的新星。