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北宋与辽处于战争状态。白云镇被辽军围城三月，粮食断绝，民不聊生。此时，传闻城内有离奇命案，城外辽军爆发“血士”奇案。恰不逢时，包青天却被贬至此，奉命查案。当包青天、公孙策、展昭到案发地，却发现真相超乎

明朝东厂大牢内，掌印太监李公公正监督军师歌舒先生研制神秘药物，服下药物的实验者身体开始发生异样，在失去正常人的理智后但体力大增，会不受控制的对周围人进行疯狂攻击。李公公派出手下高手消灭已经失去理智的服

武大郎发现潘氏与西门庆通奸，被两人投毒害死。武松为哥复仇，取潘氏首级。夜下大雨，武松血溅全身，径直走到狮子楼斗杀西门庆取了他的项上人头。武松杀人前往衙役自首，被发配孟州。武松到达孟州后结识了施恩，后为

公元16世纪末，明朝锦衣卫陈九与丁一来到日本与敌人周旋。不料中敌人算计丢失国书，与公主走散。小夜子为了救险些被侮辱的公主被秀次俘获，公主感念小夜子恩德，要求陈九丁一营救小夜子，然而两人产生分歧，但情义

打虎英雄武松醉打蒋门神，却与张团练结仇。张团练拉拢武松入张都监账下，刻意结交；张都监也利用丫鬟玉兰拉拢武松，武松不明其究，受宠若惊，却被两人蒙骗，误伤好汉牛通。得知真相的武松欲离开，又被栽赃盗窃。玉兰

洛阳丐帮分舵被袭，死伤惨重。钦差胡大人在奉旨回京的路上，遇刺重伤。洛阳传来消息，此案与手握重兵的宁王有关。包大人派白玉堂和展昭，趁宁王寿宴之际，暗中查访。

北京大名府突现命案，燕王儿子大婚，但新娘却在婚礼之夜诡异死亡，凶手先奸后杀，奇怪的是新娘死的时候面带笑容并不痛苦。侠义神探白玉堂和展昭怀疑为逍遥派所为，一场调查就此展开。

开封城内四大商贾接连被盗，盗者散财于民，侠盗驾临，全城轰动。四大商贾云集开封府集体报官，开封府迎来少有的热闹。包拯坐堂，发现众人所指盗贼竟然是白玉堂。