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鼓手蒋松平（乔庄饰）技艺超群，为各夜总会所争聘。其师苏某病死，留有一女苏玲（凌波饰），平嘱女学歌以谋自立。平本有毒瘾，歌女白露（沈依饰）为求其爱而时以毒烟相赠；此时苏玲以学有所成，参加“昨日之歌”的演

“曼波舞”原意是“摇一摇”，后被介绍到美国，流行世界。这种“任你高兴地摇晃”的曼波舞能自由表现情感。恺玲（葛兰饰）是李清远（刘恩甲饰）的长女，个性开朗活泼好动，尤其善长歌舞。李清远告诉她，自己并非恺玲