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伪宪兵队长佟飞与日本军官松井的情妇偷情被松井发现，佟飞击毙松井负伤逃走，被路过的猎户孙老爹、铁妹父女救回家中。铁妹性格倔强心地善良，且能弓善骑。她与王虎青梅竹马，情投意合。佟飞对铁妹心怀不轨，视王虎为

唐琪寄人篱下，认识张醒亚后，即展开一段可歌可泣的爱情故事；家庭的压力、战争的离乱令这对有情人饱受煎熬。唐琪在医院当护士，被院长迷奸，更不容于家庭，于是走上歌女的不归路……

一对离乱中的男女受尽折磨，几经辛苦，唐琪(林黛)得知男友张醒亚(关山)下落便放弃歌女生涯，由天津跑到重庆找他。但醒亚嫌她堕落风尘，对她奚落一番。又与校花美庄(丁红)订婚，后来做了战地记者。平津战事告急