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田鸡和石春隐居山间，一日田鸡不慎吃了吞服魔教火丹的鸽子，又机缘巧合被雷电劈中，保住了命，却身藏雷电，与石春出逃之间遇上正派朝阳教，得教主真传，修得神功，最终击败魔教神君。

本片为张彻导演，并与倪匡合编，由姜大卫及傅声主演，傅声更藉此获1974年亚洲影展最有希望青年男演员奖。片中，姜饰演怀才不遇的油漆小工，因不满现实，养成狂放自傲的性格；傅饰厌倦拘束的富家子，当他遇上姜后

　方世玉因与大清武馆高手结怨，其母苗翠花为避冲突，暗带方上少林寺，求三德和尚收其为俗家弟子；方入寺后自恃功夫了得频频闯祸，终被三德逐出。奸人提督乘势诱方邀同房九杰离寺，暗图一网打尽；十杰失踪，三德心知