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妇科医生叶德梅（林黛饰）观看时装表演，批评时装设计师史马哥（陈厚饰）的设计不佳，两人结怨。叶德梅和好友傅立夫（胡金铨饰）到史马哥任经理的时装公司订制服装，史马哥为了抱复，给叶德梅设计三件小丑装，令叶德

本片是张彻早期执导之黄梅调作品，故事讲述，江夏县令之子田玉川（金峰）为渔家女胡凤莲（丁红）之父抱不平，误杀总督卢林（井淼）之子惹祸。玉川逃至江边，走投无路，幸遇凤莲搭救，二人相对终宵，情愫渐生，玉川以

富家女邢咏慧常与画家男友杜少华及同学李中婷、陈小平、张雁、沈菲菲等一起玩乐。陈小平于舞会上结识郭大维，二人迅即热恋；郭大维往外国升学，相约陈小平私奔随行。李中婷等人不想陈小平因此断送前程，故意把她的手

魔术师陈子新（陈厚饰）和歌女张晓萍（李菁饰）一次避雨，误闯豪华大宅，晓萍被屋主以为她是失散孙女，对她甚为喜爱，可是引起富豪外甥不忿，设计害子新和晓萍。幸好，晓萍将计就计，把阴谋揭发，成功举办了歌舞团。