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20世纪70年代，小人物金成根（薛景求 饰）一心想成为演员，可是事与愿违遭受了无数的挫折。偶然机缘他得到演员面试的机会，谁知经和其他通过初试的人遭到无情暴打，奄奄一息之际得知终选通过。原来某国家神秘组

宇坤（金康宇 饰）是一名心中怀有远大理想的经纪人，希望能够依靠自己的实力将手下十分信任自己的女演员一举捧红。然而，一宗空穴来风的谣言使得女演员身败名裂，并最终在绝望之中选择结束自己的生命，仿佛在一夜之

随著吹色士风的歌手离开后，乐队就祗剩下了三位成员──主音兼结他手Sung-woo、电子琴手Jung-suk和结他手Kang-soo。可是，乐队亦撑不了多久，最后只有在Sung-woo的故乡Suan-b