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克拉克（BenCrutcher饰）不在乎他身边的任何人，也不在乎这个世界发生的任何事，他甚至都不懂得关心自己。他曾是一名送餐员，做着送外卖的工作，但是某天他却偷吃了顾客的披萨，面对顾客老板的质问与指责

这是一个人类和兽人共存，和谐相处，互不侵犯的世界。人类生活在艾泽拉斯大陆中，兽人则在德拉诺劳作繁衍。某日，邪恶的兽人古尔丹出现了，它打开了黑暗之门，肆意屠戮手无寸铁的人类，将艾泽拉斯大陆变为了一片地狱

波比（安娜·肯德里克 配音）是精灵城的公主，她有着神奇的魔力和多彩的头发，乐观积极、喜爱唱歌。但是有一天，他们的小伙伴被死对头——“博啃族”抓走了。为了从“博啃族”手中拯救出她最好的朋友们。波比向精灵

影片故事发生地是波比公主领导下的快乐丑娃村庄。所有丑娃们都过着平静而充满爱的生活，并且热爱互相拥抱。但布兰奇却是个例外，他进行了自我流放，总是担心丑娃们的天敌“博啃族”——一种只有吃掉丑娃才会开心的悲