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主人公马克思和莱昂是对弃婴，因为正值"第二次世界大战"德国纳粹的铁骑入侵法国，阴错阳差的他们俩踏上了一场充满喜剧色彩的冒险之旅二战期间，战争打破了法国南部小城的宁静。对于长大于孤儿

在生活窘困之时，一位磨坊主将女儿卖给了魔鬼。受到纯洁之心的保护，女孩从恶魔手中逃出，却被剥夺走了一双手。

在边境演出结束后，一位笑星被遗弃在亚美尼亚的一个小村庄里在没有电话，语言不通的条件下，他要在当地村民的帮助下回家。