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电影导演圭多在完成了一部影片之后感到筋疲力尽，他来到一处疗养地休息，同时开始构思下一部电影。他受到恶梦的困扰，精神不振，灵感也陷入停滞。他让情人卡拉也来到疗养地和他作伴，但卡拉的到来反而增添了他的烦恼

本片以超现实的手法刻画一个迷上将军妻子的牧师，身负神圣的职责却挣扎于对性的欲望，而产生奇异的幻想。