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故事发生在十六世纪的法国，千金小姐马莉（梅兰尼·蒂埃里MélanieThierry饰）爱上了样貌可怖但内心温柔的吉斯伯爵（加斯帕德·尤利尔GaspardUlliel饰），可惜，这段并非门当户对的感情注

20世纪50年代末期，曾经风靡一时的剧场风云变幻，人们迷恋电视、迷恋摇滚，对于曾经伴随他们长大的各种杂耍则不再关注他是一个经验丰富的魔术师，舞台上得体从容，现实中却不得不为了可怜的生活费而流转于各个表