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该片讲述前作三年后的故事，治理广岛架空都市吴原市黑社会的传说中的刑警大上章吾去世之后，年轻的主人公日冈继承他的遗志，继续为一方和平努力的故事。

影片改编自佐木隆三的伊藤整文学奖小说《身分帐》，以真实人物为原型，讲述一名前黑社会帮派分子因杀人罪被判入狱，在服刑13年后获释重返社会，发誓努力融入新的生活，然而当他被弹射到这个并不了解的美好新世界，

讲述剧版世界的平行故事，新婚夫妇菜奈（原田知世 饰）和翔太（田中圭 饰）搬入公寓两年后，邀请邻居们参加他们在游轮上办的婚宴，不料在无处可逃的游轮上发生了连续杀人事件，每个人在试图解决案件时，却触发了意

漫画助手山城圭吾（菅田将晖 饰）一直梦想成为畅销漫画家，虽然他有画功但却因为老好人的性格而无法刻画角色之“恶”。一次偶然的机会，山城目睹了一场杀人案，并开始创作以犯人为原型的漫画《34》。这部漫画大热，但模仿漫画里的杀人案件也开始陆续出现，而这时，凶手两角（Fukase 饰）再次出现在了山城面前，“您画的漫画，我把它变成了现实…”

东日本大地震9年后的宫城县，发生了连环杀人案件，在警察笘篠（阿部宽饰）的追查中，因为帮朋友而引发纵火伤人事件入狱，现在刚出狱不久的利根（佐藤健饰）成为嫌疑人。在没有决定性证据的情况下，又发生了新的案件