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漫画助手山城圭吾（菅田将晖 饰）一直梦想成为畅销漫画家，虽然他有画功但却因为老好人的性格而无法刻画角色之“恶”。一次偶然的机会，山城目睹了一场杀人案，并开始创作以犯人为原型的漫画《34》。这部漫画大热，但模仿漫画里的杀人案件也开始陆续出现，而这时，凶手两角（Fukase 饰）再次出现在了山城面前，“您画的漫画，我把它变成了现实…”

该片讲述前作三年后的故事，治理广岛架空都市吴原市黑社会的传说中的刑警大上章吾去世之后，年轻的主人公日冈继承他的遗志，继续为一方和平努力的故事。

东日本大地震9年后的宫城县，发生了连环杀人案件，在警察笘篠（阿部宽饰）的追查中，因为帮朋友而引发纵火伤人事件入狱，现在刚出狱不久的利根（佐藤健饰）成为嫌疑人。在没有决定性证据的情况下，又发生了新的案件