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齐什是波兰东部一座小村庄里犹太铁匠的儿子，他天生身体强壮，成了远近闻名的大力士。作为小弟弟心目中的英雄，他勇敢地击败了某马戏团的大力士，赚了一笔小钱，并被德国一家剧院的经理相中，邀请他去柏林一闯天下。

已近中年的漫画家罗特先生在二战结束后从瑞士返回到慕尼黑，眼睁睁看到曾经住过的奢侈无比的高档酒店，如今变成了一堆废墟。在感慨颇多的同时，更重要的是他想找寻曾经的恋人并且消除一些误会。然而一切早已物是人非

二战末期，德国的反犹政策还在坚定不移地推行着来自马赛的犹太孩子波奈特（拉法艾丽·弗托RaphaelFejtö饰）因此家破人亡，被送到法国的学校念书。在这里，他一直小心翼翼的保守着他的秘密，但还是因为新

1945年4月，战争已近尾声，德国人疲于应战，炸弹轰塌了小镇附近的桥梁，前线步步逼近，德国士兵忙不迭撤离，以逃脱美军的进攻，而七个十几岁的少年却被组织起来顶替他们来到前线作战，在纳粹流血即荣耀的思维鼓