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北漂青年杨烨春节一同前往女友曹芳老家过年，期间遭到女方父母反对，与女友产生裂痕；同时发现曹芳大嫂是被拐卖的妇女，曹芳父母强行让曹芳二哥与大嫂发生关系。杨烨与大嫂一同离开。回京之后，曹芳告知大嫂已经自杀

陈真奉师傅之命前往日本学习先进的技术，却发现多名华人学生失踪在好友梁少文帮助下追查幕后真凶时，陈真与黑龙会骨干伊藤真司，会长山田一南等人斗智斗勇，最终将黑龙会的阴谋瓦解，捣毁了日本人的实验密室。