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　　城南是个黑手党活动盛行的地方，有两个帮派，一个住在AliBhai，控制古鲁和莫娜等男女巫的活动，另一支由当地雇佣兵组成，两派都对当地的包工头和土地占有者收保护费、或直接占有他们的地产，当然若有不从

函霓和子宥的曖昧關係來到一個不進則退的臨界點。兩人如同踩著舞步般，心照不宣、妳進我退的默契遊戲，能有明朗的一天嗎？

影片分为“一块钱大小的UFO”“小流氓”“老流氓”“流着的夜”四个章节。一个10岁的小孩莫小飞渴望成长，常常将自己幻想成大人，并去追求一个30岁的女老师。然而女老师并没有爱上他，还骂他是个“小流氓”。